노후대비 미국과 이란 간 전쟁이 열흘 넘게 이어지면서 초호황기를 맞은 반도체 업계도 전쟁으로 인한 파장을 주시하고 있다. 향후 몇 달간은 반도체 생산에 필요한 핵심 소재나 부품, 장비 등의 수급에 어려움은 없을 것이라면서도, 전쟁 장기화에 따른 충격 대응에 고심하는 분위기다. 특히 국제유가 폭등과 AI 투자 수요 변화에 따른 영향이 관건이다.
10일 반도체 업계에 따르면 삼성전자나 SK하이닉스는 중동 수입 의존도가 높은 헬륨·브롬 등 필수 원자재의 경우 수개월치 분량은 재고나 대체 수입을 통해 확보 여력이 있는 상황이다. 한 업계 관계자는 “헬륨 등은 기존 비축량이 상당하고, 북미·호주·아프리카 등 공급처를 이미 다각화한 터라 수급에 차질이 빚어질 가능성은 낮다”고 말했다.
한국무역협회 자료를 보면 국내에 수입되는 헬륨의 64.7%는 카타르, 브롬의 97.5%는 이스라엘에서 오는 등 중동 의존도가 높아 공급망 리스크가 불거질 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 헬륨은 반도체 웨이퍼 냉각을 위해, 브롬은 반도체에서 불필요한 부분을 깎아내는 식각 공정에 쓰이는 핵심 원료다.
반도체 업계는 2019년 일본의 한국에 대한 반도체 소재 수출 규제, 2022년 러시아의 우크라이나 침공 등을 거치면서 재고 비축과 공급성 다변화 등을 통해 핵심 원료·부품의 특정국 의존도를 줄이기 위한 노력을 해 왔다. 삼성전자의 경우 헬륨 재사용 시스템(HeRS)을 개발해 지난해부터 일부 생산 라인에 적용했다.
업계는 단기간에 공급망 리스크가 불거질 가능성은 제한적이라면서도 전쟁이 장기 국면에 접어들 경우에 대비해 긴장을 늦추지 않고 있다. 다른 업계 관계자는 “전쟁으로 인한 유가 변동과 경기 불확실성이 지속될 경우 AI 수요도 영향을 받을 수 있어 상황을 주시하고 있다”고 말했다.
특히 미국 빅테크들의 투자처로 부상한 걸프 지역에서 ‘21세기의 석유’로까지 거론돼 온 중동의 AI 인프라는 이번 전쟁에서 이란의 공격 표적이 되고 있다. 아랍에미리트연합(UAE)의 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 두 곳과 바레인의 시설 한 곳은 이란의 드론 공격을 받아 가동이 일시 중단됐다.
이에 빅테크들의 AI 인프라 투자가 지연될 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 고대역폭메모리(HBM) 수요에 연쇄적으로 영향을 줄 수 있다는 관측이 나온다. 반대로 군사용 AI 수요가 폭증할 경우 AI 가속기에 탑재되는 HBM 수요가 늘어날 가능성도 배제할 수 없다.
시장 분석기관 국제데이터코퍼레이션(IDC)은 최근 펴낸 보고서에서 “AI 수요가 관세나 지정학적 분쟁 등 외부 충격에도 지속된 것을 볼 때 AI 인프라 관련 공격적인 투자 계획도 전쟁이 3개월 정도 지속되는 한 유지될 것”이라고 밝혔다.
에너지 가격 변동성 대응도 과제로 꼽힌다. 특히 전력 생산 비용 상승은 24시간 가동되는 반도체 제조 공정 특성상 직접적인 타격을 줄 수 있다.
9일(현지시간) 국제유가가 100달러 아래로 떨어지기는 했지만 에너지 가격 변동성이 커지는 것도 부담이 될 수 있다. HBM 등 반도체는 대부분 항공 운송을 하고 있는데, 항공 운임은 유가에 민감하게 반응한다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁의 조기 종식 가능성을 언급한 상황에서 국제사회가 휴전 중재에 나서고 있다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 9일(현지시간) 트럼프 대통령과 1시간가량 통화하면서 이란 전쟁을 포함한 현안과 관련해 “솔직하고 실무적인” 대화를 나눴다고 크렘린궁이 밝혔다.
유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 양자 간 통화가 푸틴 대통령이 마수드 페제시키안 이란 대통령, 걸프 국가 정상들과 통화한 이후 이뤄졌다고 전했다. 푸틴 대통령은 지난 2일 아랍에미리트연합(UAE), 사우디아라비아, 바레인 등 중동 국가 지도자들과 잇따라 통화했다. 우샤코프 보좌관은 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 “이란 분쟁의 신속한 정치적, 외교적 종식을 목표로 하는 여러 생각을 밝혔다”고 했다.
러시아는 이란의 핵심 우방국이면서도 미국과 직접 소통할 수 있는 위치에 있어 중재자 역할을 자처한 것으로 보인다. 푸틴 대통령은 지난해 6월 미·이스라엘의 이란 공습 때도 중재 역할을 하겠다고 나선 바 있다.
카젬 가리바바디 이란 외교차관은 이란 국영TV를 통해 “러시아, 중국, 프랑스 등 여러 국가가 휴전과 관련해 연락해왔다”고 밝혔다.
로이터통신에 따르면 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 이날 페제시키안 대통령과 전화 통화에서 역내 국가를 겨냥한 이란의 공격을 비판하면서도 튀르키예가 전쟁 종식을 위한 외교적 해법을 모색 중이라고 전했다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 전날 페제시키안 대통령과 통화하면서 “해당 지역 국가들에 대한 공격을 즉시 중단할 필요성을 강조했다”고 말했다. AFP통신에 따르면 지난달 28일 전쟁 발발 후 서방 지도자와 이란 대통령이 통화한 것은 마크롱 대통령이 처음이다.
각국의 중재 움직임은 미·이스라엘과 이란의 공격 목표물이 에너지 인프라, 해수 담수화 시설 등 세계 경제 및 지역사회 생존과 직결된 대상으로 확대되고, 걸프 지역에서 민간인 피해가 속출하기 때문으로 보인다.
이란은 국제사회의 중재가 시작됐다는 사실을 대외적으로 알리며 휴전 가능성을 열어뒀지만 협상을 위해선 자국에 대한 공격이 먼저 중단돼야 한다는 조건을 제시했다.

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